Вторая половина 60-х. Жизнь Кирилла и Надежды кажется размеренной и радостной — у них подрастают двое мальчишек. Но всё меняется, когда в их деревне появляется парторг Вадим с супругой Валентиной. Между Кириллом и женой нового начальника вспыхивает запретное чувство, из-за чего мужчины становятся врагами.
Конфликт нарастает с каждым днём. Кирилл, прежде спокойный семьянин, теперь не может скрыть эмоций. Вадим, заметив интерес к своей жене, отвечает жёсткостью. Надежда догадывается об измене, но молчит. В маленьком посёлке, где все друг друга знают, страсти кипят нешуточные.