Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречат друг другу. То ли маньяк, то ли зверь, а может, и правда что-то нечеловеческое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего, что Константин, всегда чуждавшийся чувств, вдруг ловит себя на мысли: ему не хочется, чтобы виновной оказалась именно она.