Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, но в то же время невероятно притягательной. Ее взгляд скрывает тайну, а улыбка заставляет сердце биться чаще.
Он пытается разгадать ее загадку, но чем ближе знакомство, тем больше вопросов. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Их общение напоминает мелодию — то тихую и нежную, то тревожную и полную неожиданных поворотов.