Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах затаился предатель.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Вскоре Николай понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.