1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — его жена погибла, а Юля удивительно на неё похожа.
Уиллер приехал на встречу с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки решает использовать это. Они разрабатывают хитрый план: подсадить Юлю к американцу, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Всё должно выглядеть естественно — будто случайная встреча изменит ход событий.